欧亚集团作为吉林商业龙头，目前除欧亚商都由于提档调整短期内同店增速放缓，欧亚卖场及吉林省内其他门店仍保持良好增长。随着欧亚商都在年内做完提档调整后同店增速的恢复，以及由此带来的公司收入增速的提高。由于公司门店以自有物业为主，不受行业租金上涨的影响，折旧费用相对固定，因此公司在收入增速恢复时，净利增长具有更大的弹性。在提取激励基金后，公司2012年-2014年的净利增速分别为28.2%、26.2%和28.5%，每股收益为1.30元、1.65元和2.11元。维持公司增持-A的投资评级，目标价27元。
安信证券 张静
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