北京德金汇资本管理有限公司分析保障粮食安全、转变农业发展方式,农业机械长期受益于政策红利:在此次会议提出的六大任务中,保障国家粮食安全被放在首要位臵,体现出中央政府对于农业生产的绝对重视。现代农机装备是保障农业生产效率的一大重要元素,预计未来农机行业政策环境还将不断向好。“转变农业发展方式”与新型城镇化进程紧密相连,将涉及农地的流转和整合、农业生产的集约化和组织化,随着下游客户结构的变迁,农机行业将进入“品质提升+整合加速”的新时代。继续推荐新研股份、江淮动力。

 

    调整产业结构,北京德金汇资本管理有限公司分析大力发展战略性新兴产业,利好智能装备、页岩气产业链:“大力调整产业结构”被放在第二大任务的位臵,其中大力发展战略性新兴产业是重中之重。我们预计明年围绕着几大战略性新兴产业将陆续出台力度更大的支持政策,其中我们认为对于机械行业而言,高端装备中的智能装备和刚刚列入战略新兴产业的页岩气产业的政策空间最大,国产智能装备(机器人)提供商和本土油田服务/装备供应商有望成为最大受益者。推荐国产智能装备龙头新松机器人,综合油服商恒泰艾普。

 

    坚定化解产能过剩问题,北京德金汇资本管理有限公司分析影响冶金设备投资、利好船舶行业:此次会议明确提出产能过剩是影响经济运行的一个严重问题,必须“坚定不移”和“不折不扣”地执行化解产能过剩的决策部署,甚至把淘汰过剩产能的下岗再就业工作作为一项民生工作去推进,可见中央政府对于化解过生产能的坚定决心。我们判断2014年各地政府淘汰过剩产能任务将指标化,执行力度将远超以往。在10月份国务院提出的五大严重产能过剩行业中,我们认为钢铁行业的去产能将对鼓风机、压缩机等工厂设备的新增需求产生一定抑制,但船舶行业的去产能有望加快行业供需平衡,促进船价的回升和船企利润率的复苏。

 

    北京德金汇资本管理有限公司分析强调生态环境问题,厉行节能环保趋势不改:生态环境恶化是会议提出目前经济运行存在的另一个重大问题,表明本届政府更加重视经济发展质量与可持续性的政策趋向,预计节能环保政策的执行力度将进一步加强。我们认为节能环保装备有望迎来长期上升的拐点,包括余热回收发电、高效冷凝设备和LNG应用装备均将不同程度受益,推荐开山股份、隆华节能和富瑞特装。