500彩票网的赴美上市或引发互联网彩票行业并购加速。
近日,国内彩票网站500彩票网向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,拟在纽约证券交易所挂牌,计划筹集最多1.5亿美元资金。
《第一财经日报》曾于今年8月 披露了有关上市消息。不过,500彩票网在递交IPO申请前股东已发生变更。红杉资本先是全资退出,又在500彩票网递交IPO申请前两日通过可转债以及私募方式购买了总价达3500万美元的500彩票网B类普通股。一名投资人士对本报表示,红杉资本的“前后不一”或受500彩票网获得有关资质影响。
目前,阿里巴巴、腾讯、京东等都通过平台方式涉足彩票行业,但有牌照资质的上游彩票互联网经营许可公司却较为有限,这也或将引发一轮巨头对上游资源的并购争夺。
红杉资本的反复
IDG、SIG、红杉资本均曾经投资500彩票网,红杉资本合伙人沈南鹏、IDG合伙人杨飞等,曾进入过500彩票网董事会。
但今年,500彩票网的股东出现了较为明显的变化,机构投资者全已“换血”,IDG、SIG和红杉资本均已套现;在目前的机构投资者中,Clear Treasure Group持股约10.4%,Delite持股12.4%,Brothers Union International持股11.3%,Smart Mega Holding持股11.0%,HWL Partners持股6.4%,Vivoland持股7.0%。500彩票网董事会成员也进一步发生变化。
这种在上市前机构股东全部“洗牌”的现象较为罕见。有业内人士猜测,原有股东的全额退出,发生在500彩票网获得国家体育彩票在线运营资质之前,或与其未获牌照时,未来发展的不确定性有关。
不过,招股书披露,2012年10月,500彩票网已获财政部许可,能够合法地在国内运营体育彩票在线销售业务。
记者了解到,2013年10月21日,在500彩票网递交IPO招股书仅前两日,500彩票网与红杉资本进行了一系列交易。一是,红杉资本发行总额为2000万美元的可转换债券,购买500彩票网B类普通股,每股价格相当于IPO价格的80%;二是,伴随上述交易,红杉资本将同时通过私募方式收购1500万美元500彩票网B类普通股,购买价格与IPO发行价格相当。
一名投资人士对本报指出,作为一家VC,红杉资本很少扮演上市前的PE角色,而此次交易VC在标的公司上市前夕临时强势介入,也可看到国内彩票网站行业的迅速升温。
彩票利益链引巨头进入
上述投资人士表示,整体的行业发展,加上互联网渠道的探索空间,让互联网彩票备受关注。此外,互联网彩票在移动互联网的切入、移动支付的培养、融资作用,以及目前较为稀缺的牌照资源,也将引发互联网巨头的并购热。
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