静默了4个多月后,中国互联网赴美IPO之路终于开闸。北京时间昨天晚间,国内信息分类网站58同城经过了“八年抗战”,终于顺利在美国纽交所挂牌上市。紧跟58同城之后,今天去哪儿网也将在纽交所上市,此后还有500彩票网和3G门户在排队赴美上市。
分类信息第一股诞生
昨晚,58同城在美国纽约证券交易所顺利上市,股票交易代码为“WUBA”,上市发行价为每股17美元,高于预期的区间价。58同城成功上市,抢先赶集网、百姓网等分类信息网站成为该领域上市第一股。
据悉,58同城在2005年12月由姚劲波创立,目前拥有约400万商户,其中约30万付费商户会员,涉及的生活服务包括房产、招聘、汽车、家政、餐饮、二手买卖等多个方面,覆盖全国近380个城市。
的招股书显示,其发行价格区间已调整为每份ADS(美国存托股份)15至16美元,最大融资额将突破2亿美元。58同城计划发行1100万份ADS,同时还将在上市后额外配售165万份ADS。
招股书显示,公司第一大股东为CEO姚劲波,持股27.9%,管理层及员工持股9.2%,投资机构华平投资集团、赛富、DCM分别持有25.8%、20.5%和16.6%。按此计算,其创始人兼CEO姚劲波身价将超过5.6亿美元。
二季度扭亏为盈
招股书显示,58同城营运及自由现金流已经连续4个季度为正,2013年第二季度实现盈利,营收同比增长61%达3511万美元,同比扭亏实现净利496万美元。会员费是58同城最主要的收入来源。在今年上半年5884万美元营收中,会员费为3546万美元,而在线营销服务收入(广告费)为2243万美元。
招股书引述艾瑞咨询报告称,2012年,公司所在的在线推广市场的规模为121亿美元,到2017年预计有望达到393亿美元;其中线上分类信息市场的规模2012年为2.75亿美元,未来5年有望达到近24亿美元的规模。
事实上,早在2011年6月便有消息称58同城已递交了上市申请书,然而随着中概股寒流来袭,也让58同城在深陷“高管离职风波”“资金链紧张传闻”“社保门”之后,IPO计划一再搁浅直至今年9月重启。
赴美上市掀热潮
继2011年中概股在北美市场遇冷之后,去年全年仅有唯品会、欢聚时代两家中概股成功赴美上市,今年6月 电商兰亭集势力破赴美IPO坚冰。58同城之后,在线旅游网站去哪儿网也将于北京时间今晚登陆纽交所,而500彩票网和3G门户也已经递交了上市申请。此外,阿里巴巴集团也在积极筹备上市,可见最近迎来一股扎堆上市热潮。
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