11月28日消息,据国外媒体报道,汽车之家11月27日更新了提交给美国证券交易委员会(SEC)的招股文件,更新版文件显示,汽车之家将以每股ADS(美国存托股票)12美元到14美元的价格发售782万股ADS。
根据招股书,汽车之家计划发行782万股ADS以及 发售117.3万股超额ADS股,如果承销商行使超额认购权,那么汽车之家发行股数为可达899.3万股。如果以每ADS股14美元计算,汽车之家最大融资规模1.26亿美元;总股本约为105,136,436股,以每股14美元计算,汽车之家上市后市值 可达14.7亿美元。
11月5日,中国汽车资讯网站汽车之家向美国证券交易委员会递交招股书显示,该公司计划最多融资1.2亿美元,上市地点在纽交所,股票交易代码为“ATHM”,承销商为德意志银行和高盛。
在股权结构方面,机构股东中,汽车之家最大股东澳洲电信持有68,788,940股,占比71.5%;兰馨亚洲基金持有12,112,212股,占比12.6%;李想完全控制的公司AutoLee Ltd.持有5,066,483股,占比5.3%。
在个人股东中,汽车之家董事及高管共持股20,267,624,占比21.1%。其中,汽车之家CEO秦致持有3,088,929股,占比3.2%;创始人、总裁李想持有5,066,483股,占比5.3%;董事、兰馨亚洲管理集团(Orchid Asia Group Management)执行董事李基培代表该集团持有12,112,212股,占比12.6%。
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