为了稳住孙权，刘备将荆州地区的部分领土割让给了孙权，这一情况搞得双方都很郁闷。刘备还没有返回成都，曹操就已经迅速的拿下了汉中。此时刘备和孙权都认为曹操将南下进攻西川，于是刘备在积极备战，他在西川的根基并不稳固。在孙权方面，头号谋臣鲁肃一直是建议联合抗曹。现在曹操即将进攻西川，鲁肃认为此时应该趁机夺取曹操控制下的徐州地区。在鲁肃的怂恿下，孙权亲自统帅大军北上。但是他遇到了一个强有力的对手张辽，孙权的军队没能前进一步。更要命的是曹操放弃了进攻西川的计划，率领主力军队增援两淮地区。双方一场鏖战之后，孙权在什么也没有得到的情况下狼狈撤退。

　　二、鲁肃的去世致使孙刘联盟开始动荡

　　公元217年，一直主张联合的鲁肃去世，强硬派的吕蒙上台。这直接给孙刘联盟蒙上了一层阴影，也给荆州增添了一些危机感。吕蒙上台的初期，刘备正在全力进攻汉中地区，而曹操也率领大军增援。两大集团的主力鏖战汉中，然而使孙权掌握了主动权。当时荆州和徐州的防御力量均不足，孙权询问吕蒙应该进攻那里？吕蒙认为拿下徐州很容易，但是这片地区地势平坦、无险可守，想完全守住，需要7到8万军队。这对孙权集团来说得不偿失，因此吕蒙更建议进攻荆州地区。占领荆州地区之后，可以利用长江阻挡北方的曹操，也可以把刘备彻底封死在三峡之内。对于吕蒙的建议，孙权十分赞同，不过荆州的守将关羽并不好对付，因此他在等待时机。

　　219年，经过双方三次大战之后，刘备击败了曹操，夺取了汉中地区。刘备夺取这片地区之后，自己处于进可攻退可守的有利位置。这年秋天，刘备沾沾自喜的自称汉中王，开始与曹操分庭抗礼。但刘备的顶峰仅仅持续了不到四个月，这年冬天，荆州地区的大将关羽率领荆州地区的主力军队主动进攻曹操。当时荆州地区的总兵力不到4万，关羽的北进出动了将近3万。不过面对准备十分充足的曹操，关羽的军事行动并不顺利。关羽在外交问题上的失误，彻底激怒了孙权。在部队军粮不足的情况下，关羽竟命令进入孙权的控制权内征收军粮。这一举动惹恼了孙权，孙权和曹操达成了和解，同时命令吕蒙袭击荆州。

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