葵英见到秃鹫告诉她山本是日本人，秃鹫不相信。山本准备动手让小泉在山下接应。葵英拿出山本和坂垣的书信，秃鹫看不懂日文要将葵英赶出去，在葵英万般坚持下，秃鹫让葵英把信念出来就相信她说的话，葵英念出山本让坂垣送机枪的内容。狼头带着兄弟往莲花山上赶。山本的人在山洞外动手了，狼头等人干掉了在山下接应山本的日本人。秃鹫叫人找山本来对质，山本一进洞里就打死了秃鹫的几个弟兄，秃鹫大骂山本要和他单挑，两人扔下枪拿刀对决。
秃鹫不敌山本，秃鹫正要被杀之际葵英开枪打掉了山本的刀救下秃鹫，山本立即跑出山洞。葵英和山本被困在洞内，关键时候狼头的人马赶到了，山本等人被打得措手不及只好下令撤退。秃鹫对仙姑表示感谢，狼头拿枪指着秃鹫说他勾结日本要杀了他。仙姑让狼头把枪放下狼头不听，秃鹫说这条命是葵英救的叫狼头开枪，狼头把刀扔给他要和他决斗。仙姑拿枪打掉了他们两个的刀，葵英说坂垣派山本来就是为了让九龙山和莲花山自相残杀，狼头对秃鹫说这笔帐等打完了日本鬼子再和他算。秃鹫告诉仙姑改日他在登门谢罪然后告辞回莲花山。
莲花山上秃鹫和大板牙商量跟九龙山合伙的事情，秃鹫表示葵英和方刚说的没错，虽然仇是一定要报的，但当前应该一致对外抗日。葵英送方刚下山，方刚告诉葵英九龙山和莲花山是这一带最大的力量，联合起来对抗日非常有利的，九龙山看上去非常强大，其实纪律松散，战斗力不强，他告诉葵英三点解决办法，但最重要的是与莲花山联合。葵英和仙姑在商量联合秃鹫抗击倭寇的事情，狼头不同意，仙姑叫他别急着反对，让他先去和贴墙跟他们商量商量再说。
莲花山大板牙不怎么同意合伙的事情，秃鹫说命是葵英救的不能和她对着干，而且这次打死了十几个日本人坂垣也不会善罢甘休，大板牙同意了他的说法，但又提出九龙山同意合伙的话那寨主谁当，是他还是狼头。九龙山这边神算子也说联合是好事，但联合了谁当寨主，虽然九龙山人多但是莲花山 多，怎会愿意寄人篱下。狼头说还是走一步算一步让神算子定个日子。秃鹫收到了九龙山邀请函，让秃鹫明日带着兄弟上九龙山共商抗敌大业。秃鹫决定明天封山带着弟兄上九龙山入伙一起杀日本鬼子，等杀完小日本再给 报仇。

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