跟踪而至的岳老二见段誉中毒，立时得意万分将木婉清带到一边企图行非礼之事，木婉清为保贞节再次跳入悬崖不见，此时符圣使以及司马弦等人出现在悬崖边上，由于司马弦身中剧痛，悲绝之下当着众人的面坠入悬崖自尽。
符圣使见司马弦坠崖，立即命人将段誉囚禁到一处山洞中，段誉无所事事之下决定继续修练绝世神色。
乔峰准备参加武林大会，由于练功走火入魔险些发生危险，好在一名少林高僧出手搭救了乔，乔峰身体恢复正常化险为夷。
次日，武林进行泰山比武大会，马大元来到擂台上宣称最终获胜者可成为武林盟主，坐在台下的一些帮派已对丐帮不满，纷纷出言嘲讽丐帮没有高手，在众人的嘲讽声中，白世镜愤愤不平之下打算代表丐帮出马比武，不等他来到擂台上，一名白衣男子从天而降气势凌人，白世镜见白衣男子气宇不凡，惊疑之下询问白衣男子的身份。
白衣男子从容不迫自称慕荣复，许多帮派之人一听是慕荣复不由面色大变，白世镜无法按奈住性子，当场出招打算跟慕荣复决一高下，结果一二招便败在了慕荣复的手中。
马大元见白世镜败下阵来，立即上前打算与慕荣复决斗，在决斗之时马大元指责慕荣复与西夏一品堂的人勾结，慕荣复受到污蔑怒从中起，当即与马大元展开激斗。
由于武力不济，马大元与白世镜一样败在了慕荣复的手中，虽然他与慕荣复过了很多招，但依然不是慕荣复的对手，站在一边的乔峰再也无法摁住性子，忍着体内的伤痛打算上前与慕荣复决一高低，几个丐帮弟子一见乔峰打算与慕荣复决斗，情急之下纷纷出言阻拦，提醒乔峰伤势未愈不得比武。
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