去哪儿网上市终于尘埃落定。10月23日,《21世纪经济报道》采访证实,去哪儿网(NYSE:QUNR)将于美国东部时间11月1日在纽约股票交易所挂牌上市。
10月1日,去哪儿网向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)招股书。招股书显示,IPO价格区间为每份ADS9.5至11.5美元。
去哪儿网招股书显示:去哪儿的高管及董事总持股量占比约为23.37%;机构投资者中,百度现为去哪儿最大股东,持股61.05%。
《21世纪经济报道》从去哪儿网路演资料中查阅获悉,去哪儿网最后定价日期为10月31日。上市之后股票禁售期为180天。
去哪儿网在路演中对投资者表示,将在上市之后进行并购,但目前并未就任何并购交易展开谈判。
上述路演资料显示,去哪儿网2012年全年搜索量为18亿次,2013年上半年搜索量为14亿次;去哪儿网目前是中国在线旅游访问率 的网站;2012年,“去哪儿”APP位居旅行类客户端下载量排行首位。
艾瑞数据显示:去哪儿网移动应用下载量超过1亿。
竞争与结盟携程
去哪儿网路演资料中,比较自己与携程的不同市场地位称:“去哪儿网是中国排名首位的旅游搜索平台,携程是中国排名首位的旅游代理商。”
两者之间的关系除了竞争之外更有合作,上述路演资料显示:去哪儿网有1240家OTA合作伙伴,其中包括携程、艺龙、同程网等公司。
上述资料称,自己在五个方面与携程网不同,一是商业模式,去哪儿网是在线搜索模式,技术导向型,携程网是代理商模式,在线及呼叫中心相结合的模式,着重用户服务;二是收益模式,去哪儿包括CPC/CPS,P4P/CPT广告等模式,携程则主要是佣金模式;三是信息覆盖的全面度,去哪儿有1240余家OTA合作,展示5万多家酒店与机票直销产品,携程则仅一家OTA;四是在线预订率,去哪儿网是100%,而携程为55%;五是员工数量与构成,去哪儿网员工数为1699名,携程约1.9万名员工,其中包括1.09万客户中心人员。
一位参与路演的投行人士接受本报采访时表示: “去哪儿网是Kayak,TripAdvior,Priceline等公司的中国版,但又不是简单的复制,是外国模式与中国环境的实践结果。”
Kayak的主营业务是旅游搜索业务,TripAdvior的主营业务是酒店点评,priceline则是OTA业务,均为去哪儿网的业务模块之一。相比之下,去哪儿网与Kayak的模式最为相似。
去哪儿网的业务模式又与上述公司的业务不完全相同,与Kayak相比,去哪儿网将旅游搜索模式升级成TTS(去哪儿网自主研发的交易平台,为航空公
司、酒店、代理商开发在线旅游产品销售系统解决方案)。
由于上述厂商均不在中国开展业务,而与携程、艺龙等又为竞合关系,去哪儿网在中国尚无全面直接的竞争对手。
紧靠大股东百度
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