斯特凡与卡罗琳一夜交欢,隔天早上苏醒过来,整装待发,计划寻找朱利安的遗体。朱利安是莉莉的恋人,已经死了数百年,莉莉一直在寻找凤凰石,只要找到凤凰石,朱利安就能复活。
里克已经如愿以偿复活妻子乔,凤凰石已经没有用处,他把凤凰石送给了邦妮。邦妮发现奥斯卡复活之后嗜血如狂,洛恩佐费了一番力量,杀掉了死而复生的奥斯卡。
瓦莱丽、特斯凡、达蒙前往存放朱利安遗体的地点,朱利安曾是杀人魔王,在百年之前屠杀一个小镇所有居民,如果莉莉将朱利安复活,人类将会迎来灭顶之灾。
朱利安的遗体存放在一幢废弃房子内,瓦莱丽往朱利安身上倒下汽油,点火之前向斯特凡和达蒙透露凤凰石的秘密。凤凰石内部含有许多死去的吸血鬼灵魂,复活的人其实已经不再是原来的自己,取而代之的是吸血鬼的灵魂,奥斯卡复活之后喜欢吸血就是最好的说明乔已经不是原来的自己,她的身体被某个吸血鬼占据。达蒙意识到事态严重性,打电话给邦妮,让邦妮赶紧联系里克,以免乔忽然出手伤人
莉莉赶到废弃房屋,阻止瓦莱丽三人焚烧朱利安的遗体,瓦莱丽三人败在莉莉手中,伤痕累累从地上爬起来,达蒙怒不可遏想找莉莉算账,被斯特凡劝住。
洛恩佐从邦妮手中获得凤凰石,将已经死亡的奥斯卡带回住处,拿出凤凰石交给莉莉。
莉莉把凤凰石放在朱利安胸部正中,在几个子女的陪同下做法事念咒语,片刻过后,朱利安睁开眼睛,惊喜交加与阔别多年的情人莉莉拥抱。
复活的朱利安极有可能给世界带来一场浩劫,疾恶如仇的斯特凡向卡萝琳表示,他会不惜代价除掉杀人狂魔朱利安。
达蒙与斯特凡的立场不谋而合,决定除掉朱利安,让莉莉痛苦一辈子
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